互聯(lián)網(wǎng)新十年主要競爭領域贏家和創(chuàng)新力
來源：支點投資作者：.發(fā)布時間：2013-06-04
??? 未來十年，互聯(lián)網(wǎng)的主要競爭將集中在寬帶基礎設施、智慧網(wǎng)絡、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能、電子商務、數(shù)字娛樂與媒介等八大領域，在每一個領域都將有人把握機遇成為新的贏家。
寬帶基礎設施
1、競爭領域焦點
寬帶基礎設施是未來十年互聯(lián)網(wǎng)的主要競爭領域，競爭的意義在于瓜分數(shù)據(jù)“哥倫布新大陸”。包括數(shù)據(jù)管道建設、數(shù)據(jù)服務基礎設施建設。特點是從語音基礎設施，轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)基礎設施，包括視頻基礎設施。
2、競爭者：贏家和輸家
寬帶基礎設施的競爭主要發(fā)生于國家與國家之間。企業(yè)的機會，其量級在很大程度上取決于國家對機遇的把握程度和對挑戰(zhàn)的應戰(zhàn)力度。
主要贏家將是美國，贏的主要標志在帶寬普及率（未來5年內(nèi)使美國高速無線網(wǎng)絡接入率達到98%）、帶寬價格和服務。關鍵成功因素包括：第一，重視寬帶的總統(tǒng)構成美國寬帶主要競爭力之一；第二，國家寬帶戰(zhàn)略；第三，開放競爭的電信體制。
中國如果成為相對輸家，輸?shù)闹饕獦酥緦⒈憩F(xiàn)在帶寬普及率、帶寬價格和服務。原因在于：第一，沒有高層領導或領導機構發(fā)動；第二，沒有國家寬帶戰(zhàn)略。目前，已有82個國家出臺“國家寬帶戰(zhàn)略”，中國成為少數(shù)沒有國家寬帶戰(zhàn)略的國家之一。直接后果是國家基礎設施投資重心導向鐵公雞（鐵路、公路、機場），對寬帶戰(zhàn)略性投入不足；第二，寬帶壟斷體制抑制價格降低與服務質(zhì)量提高。
中國有望在寬帶用戶總數(shù)、寬帶網(wǎng)速等方面取得國際領先地位，運營商圍繞管道升級、拓展用戶，將會迎來新一輪的發(fā)展機會。電信運營商與廣電運營商將圍繞寬帶視頻網(wǎng)（包括無線寬帶網(wǎng)）、IPTV等資源展開激烈競爭。而民營互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的機會主要在增值服務方面。
3、創(chuàng)新重心所在
國家轉(zhuǎn)變發(fā)展方式（調(diào)整基礎設施建設重心）與進行制度創(chuàng)新（電信改革、三網(wǎng)融合）將提供關鍵競爭力。
總的感覺，中國由于受制于諸多條件，在寬帶基礎設施發(fā)展方面，在相當長一段時間內(nèi)將處于技術先進但整體被動的跟隨者狀態(tài)。
智慧網(wǎng)絡
1、競爭領域焦點
廣義的智慧網(wǎng)絡，包括智慧地球、物聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)（社會網(wǎng)絡化）等趨勢。
意義在于推動全球從網(wǎng)絡應用向網(wǎng)絡戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，使網(wǎng)絡化成為各行各業(yè)新的發(fā)展方式，引領國民經(jīng)濟與社會發(fā)展向智能化方向發(fā)展。
焦點或機會在于，智慧網(wǎng)絡服務的提供者必須從簡單提供工具、應用服務，向提供系統(tǒng)級的戰(zhàn)略服務轉(zhuǎn)變，將服務聚焦于推動被服務者將信息化戰(zhàn)略與企業(yè)戰(zhàn)略的深度融合。
2、競爭者：贏家和輸家
IBM等具備綜合條件的先進理念引領者，數(shù)字化城市、智能電網(wǎng)、智能醫(yī)療、智能交通等建設者將成為贏家。伴隨從傳感網(wǎng)向智能網(wǎng)（芯片化的物聯(lián)網(wǎng)）的轉(zhuǎn)變，物聯(lián)網(wǎng)開始與定位、即時通信結合，具有系統(tǒng)與應用綜合解決方案或主導商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的服務商將成為贏家。
與此同時，國家成為智慧網(wǎng)絡受益者。但由于關鍵行業(yè)的核心技術掌握在外商手中，在一些關系國計民生的重要網(wǎng)絡，例如銀行數(shù)據(jù)中心（數(shù)據(jù)大集中過程中），也潛伏著巨大的安全風險。
3、創(chuàng)新重心所在
形成把握戰(zhàn)略變革、跨越變革鴻溝的領導力；具備行業(yè)級的系統(tǒng)解決方案；具有總體架構把握能力，能推動整個產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的網(wǎng)絡協(xié)同。
總的感覺，中國將局部地把握機會，中國信息化A級的中央企業(yè)及先行省市，有望最先成為相關智能價值網(wǎng)絡的主導者與受益者。
移動互聯(lián)網(wǎng)
1、競爭領域焦點
保持戰(zhàn)略領先地位的關鍵在于數(shù)據(jù)核心業(yè)務的建立，包括基礎技術支撐層（如智能手機操作系統(tǒng)、定位系統(tǒng)）、基礎業(yè)務支撐層（如支付）、ASP平臺層（如移動商店）的建設，其難點在于從戰(zhàn)略上把握平臺與增值業(yè)務的關系。保持電信基礎業(yè)務地位，需要聚焦于數(shù)據(jù)管道擴容，包括多網(wǎng)融合（2G、3G、4G和固網(wǎng)融合）與管道智能化。
2、競爭者：贏家和輸家
掌握數(shù)據(jù)核心技術、數(shù)據(jù)核心業(yè)務并建立成熟商業(yè)生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將成為主要贏家，如谷歌、蘋果；兼顧管道與數(shù)據(jù)增值業(yè)務的新型電信運營商可以維持住成功者的地位；局限于管道的傳統(tǒng)運營商可能成為輸家（以收入占移動互聯(lián)網(wǎng)總體收入比重衡量）。
3、創(chuàng)新重心所在
技術創(chuàng)新的重心是從IC技術創(chuàng)新向IT創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，包括進行必要的收購和資產(chǎn)重組以吸收IT能力；業(yè)務模式創(chuàng)新的重心，是從語音業(yè)務、數(shù)據(jù)管道業(yè)務，向數(shù)據(jù)平臺業(yè)務轉(zhuǎn)型；商業(yè)模式創(chuàng)新主要是從規(guī)模經(jīng)濟向范圍經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，進行市場組織、市場結構方面的創(chuàng)新；管理創(chuàng)新，要從內(nèi)部管理，向打破內(nèi)外（環(huán)境與企業(yè)結合）的變革管理轉(zhuǎn)型。小企業(yè)的創(chuàng)新重心將立足增值業(yè)務創(chuàng)新，尋求市場殺手應用。
總的感覺，中國企業(yè)在移動互聯(lián)網(wǎng)方面的優(yōu)勢主要在用戶方面，基于用戶優(yōu)勢的應用創(chuàng)新和模式創(chuàng)新將成為創(chuàng)新的主導形式，從殺手應用中演化出ASP平臺是關鍵成功機會，高潛力市場存在大片空白，仍有許多機會產(chǎn)生市值高達數(shù)百億美元的新興企業(yè)或集團企業(yè)。
云計算
1、競爭領域焦點
在國家競爭層面，美國的戰(zhàn)略目標是將包括中國在內(nèi)的30億人口未來的數(shù)據(jù)，接到美國的“云”上，達到控制目的。中國采取壟斷政策，驅(qū)趕數(shù)據(jù)，美國采取開放政策，吸引數(shù)據(jù)，一進一出，導致中國數(shù)據(jù)正在急劇向美國的云邊疆“移民”之中。在企業(yè)層面，競爭主要發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務（中國除外）、 IDC基礎業(yè)務與增值業(yè)務，以及企業(yè)云服務，云計算服務（IaaS、PaaS、SaaS）等。
2、競爭者：贏家和輸家
美國將成為大贏家。在美國內(nèi)部，基于開放源代碼的IBM、谷歌成為贏家中的贏家，而采取“云+端”策略的微軟處于退守態(tài)勢；此外，甲骨文、亞馬遜都可能成為云計算服務的贏家。中國數(shù)據(jù)中心市場呈現(xiàn)客戶大量外流及國外數(shù)據(jù)中心巨大強勢進入的形勢，主設備服務方面，IDC所需高端服務器主要是IBM、HP等提供，浪潮、聯(lián)想等有較大差距；專業(yè)服務領域，神州數(shù)碼等國內(nèi)服務商有一定優(yōu)勢；整體解決方案領域，已呈現(xiàn)國外服務商“圍剿”國內(nèi)服務商的危急形勢；電信運營商大舉進入后，業(yè)務迄今不見起色；在與互聯(lián)網(wǎng)應用緊密結合的云計算服務領域，阿里巴巴、騰訊都在加大投入，但高于美國3倍的國內(nèi)云計算成本，使他們發(fā)展電子商務和移動互聯(lián)網(wǎng)受到戰(zhàn)略牽制。
3、創(chuàng)新重心所在
第一，制度創(chuàng)新。一是網(wǎng)絡中立的制度創(chuàng)新，成為打破云計算起點瓶頸的關鍵；二是將IDC等電信增值業(yè)務歸入互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務范疇，按互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律和國際慣例開放競爭，是解放云計算生產(chǎn)力的關鍵對策。在以上制度創(chuàng)新的前提下，才談得上云計算本身的創(chuàng)新。第二，技術創(chuàng)新。主要是解決云計算基礎設施、平臺和軟件（SaaS中第一個S）的自主創(chuàng)新問題，縮小IDC主設備的技術差距。第三，模式創(chuàng)新。一是服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級的業(yè)態(tài)創(chuàng)新；二是著眼于利用SOA（面向服務的架構）推動用戶改變行業(yè)競爭方式，提高企業(yè)競爭力，來推進云計算服務。三是發(fā)揮專業(yè)服務優(yōu)勢和本地用戶優(yōu)勢，進行服務體驗創(chuàng)新。
總的感覺，中國云計算前景喜憂參半。在企業(yè)云計算計劃紛紛上馬時，云計算的數(shù)據(jù)基礎設施環(huán)境和數(shù)據(jù)業(yè)務環(huán)境（IDC環(huán)境）卻持續(xù)惡化，出現(xiàn)優(yōu)汰劣勝，外商乘隙而入的總體態(tài)勢。只有改變這種局面，中國的云計算才會有大的發(fā)展。
人工智能：搜索引擎與數(shù)據(jù)挖掘
1、競爭領域焦點
搜索引擎競爭的焦點，正在從語形搜索、語義搜索，轉(zhuǎn)向語用搜索（騰訊稱為情境搜索，谷歌稱為情境發(fā)現(xiàn)）。數(shù)據(jù)挖掘的應用焦點，開始轉(zhuǎn)向基于數(shù)據(jù)采集平臺的應用與知識挖掘的關聯(lián)。
2、競爭者：贏家和輸家
從短期看，谷歌無疑是當前的贏家，但從長遠看，潛在的競爭者（如Facbook）隨時會浮現(xiàn)。關鍵問題在于，谷歌片面強調(diào)人機界面計算，并不符合人工智能的中道。未來搜索引擎，包括數(shù)據(jù)挖掘，都會向人機界面與人人界面結合的方向發(fā)展。未來的贏家現(xiàn)在還沒有清晰出現(xiàn)。IBM、Facbook在數(shù)據(jù)挖掘的商業(yè)應用上有很大潛力。
3、創(chuàng)新重心所在
圍繞精準營銷，進行搜索引擎、數(shù)據(jù)挖掘的技術創(chuàng)新，以及精準廣告、定位服務、支付服務、媒體服務的應用整合等商業(yè)模式創(chuàng)新，將成為未來重點。
總的感覺，這一領域進展遠遠低于預期，競爭門檻較高，風險很大，收益也很大，需要長期持續(xù)投入。
電子商務服務業(yè)
1、競爭領域焦點
電子商務未來競爭要解決的核心問題在于兩個方面，一方面，在以同等效率完成渠道原有任務條件下，將占GDP 50%以上的交易費用節(jié)省下來，通過新的價值鏈進行重新分配；另一方面，通過支撐差異化服務、產(chǎn)品多樣化與個性化定制服務，將節(jié)省下的交易費用，轉(zhuǎn)化為高端附加值，以此推動實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)結構調(diào)整。為此，競爭將聚焦于以下三大資源爭奪展開：一是服務平臺（掌握用戶群）與信任環(huán)境營造（掌握實際游戲規(guī)則）；二是推動物流智能化，解決“全國化”滯后于全球化的矛盾；三是數(shù)據(jù)中心與云計算服務。大企業(yè)電子商務競爭將圍繞價值網(wǎng)絡（產(chǎn)業(yè)鏈+價值鏈）展開。
2、競爭者：贏家和輸家
以阿里巴巴為核心的浙江將成為中小企業(yè)電子商務集群的世界范圍的最大贏家，以數(shù)十家上市公司為依托的北京電子商務將成為資本贏家，中央企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈電子商務贏家。外商由于拒絕適應中國低收入市場特性，將繼續(xù)成為中國電子商務市場上的輸家。IT廠商和運營商面臨選擇，單純提供技術性服務將成為輸家，轉(zhuǎn)型為技術與業(yè)務結合、應用與戰(zhàn)略結合型的解決方案提供商或服務網(wǎng)絡，才有可能成為贏家。
3、創(chuàng)新重心所在
一是制度創(chuàng)新與游戲規(guī)則創(chuàng)新，方向是以商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)新覆蓋傳統(tǒng)的基于企業(yè)制度的創(chuàng)新，以社會資本設計替代專用性資本設計，以獲得價值網(wǎng)絡（產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈）掌控力；二是業(yè)態(tài)創(chuàng)新，重心是以服務平臺為核心打造電子商務服務業(yè)，以獲得行業(yè)掌控力；三是商業(yè)模式創(chuàng)新，如類似雙邊市場業(yè)務模式、新外包模式（如眾包）等方向的創(chuàng)新。四是市場創(chuàng)新，小企業(yè)甚至農(nóng)村網(wǎng)商將成為創(chuàng)新主體。
總的感覺，中國在電子商務發(fā)展上獨具創(chuàng)新優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，在中小企業(yè)和低收入市場上具有競爭優(yōu)勢，少數(shù)中央企業(yè)在行業(yè)電子商務產(chǎn)業(yè)鏈整合中具有戰(zhàn)略優(yōu)勢。未來發(fā)展的主要方向，是從技術產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，分化出第三方電子商務服務業(yè)企業(yè)，產(chǎn)生新的贏家。
數(shù)字娛樂與數(shù)字生活
1、競爭領域焦點
主要競爭領域包括：一是網(wǎng)絡游戲，二是音樂服務，三是日常生活服務，四是面向最終消費者的體驗服務。
2、競爭者：贏家和輸家
以騰訊、盛大為代表的民營互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)，電信運營商等均可能成為主要贏家。
3、創(chuàng)新重心所在
第一，業(yè)態(tài)創(chuàng)新。表現(xiàn)為“幸福產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)幸福化”。一方面，制造快樂，日益從個人天才行為轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)化，另一方面，時尚文化元素日益滲透進各行各業(yè)，提高各行各業(yè)（如教育、產(chǎn)品制造、商業(yè)等）文化附加值。第二，技術創(chuàng)新與內(nèi)容創(chuàng)新。游戲的競爭優(yōu)勢將日益從本地經(jīng)營優(yōu)勢，轉(zhuǎn)向技術和內(nèi)容的自主創(chuàng)新。
總的感覺，只要政策不出現(xiàn)大的偏差，中國企業(yè)在數(shù)字娛樂與數(shù)字生活服務方面的競爭力將日益增強，取得他人難以取代的地位。這一領域方興未艾，投資空間十分廣大。人才將成為成功關鍵因素。
媒介
1、競爭領域焦點
按市場價值排序，未來主要競爭領域分別是：一SNS；二視頻；三廣告；四微博與博客。
2、競爭者：贏家和輸家
在高度競爭中，主要贏家將是互聯(lián)網(wǎng)民營企業(yè)。SNS（社會網(wǎng)絡化服務）將是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)民營企業(yè)的天下。包括視頻在內(nèi)的媒介領域的競爭中，早期贏家主要是內(nèi)容提供商；隨著產(chǎn)業(yè)升級，從產(chǎn)品業(yè)（內(nèi)容業(yè)）轉(zhuǎn)向服務業(yè)，不適應服務的國有企業(yè)和內(nèi)容資源壟斷者將成為輸家。精準廣告（包括移動定位廣告）將日益成熟，推動互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容與渠道整合者將成為贏家。網(wǎng)絡的日常生活化將成為未來主要趨勢。微博更加適合個性化的公共服務，商業(yè)化需要較高的條件。
3、創(chuàng)新重心所在
第一，內(nèi)容創(chuàng)新方面，創(chuàng)意將成為創(chuàng)新重心。一是內(nèi)容為王成為高附加值法則；二是Web2.0化將成為主要趨勢。第二，服務創(chuàng)新方面，一是社會網(wǎng)絡化成為模式創(chuàng)新重心，“分享”將成為主要方向；二是個性化、精準、即時、定位的服務，將成為主要發(fā)展方向。第三，制度創(chuàng)新方面，處理好內(nèi)容監(jiān)管與提高國家文化競爭力的關系，將有利于產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)化。
總的感覺，媒介與數(shù)字生活領域的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，競爭激烈，是個高風險高收益的領域，更加適合民營互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營。也可能在市場化與資本化中，產(chǎn)生較大規(guī)模的文化產(chǎn)業(yè)集團。
